ຮົງກົງ, ວັນທີ 27 ມັງກອນ, 2025 — Diginex Limited (“Diginex Limited” ຫຼື “ບໍລິສັດ”), ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢູ່ໃນຫມູ່ເກາະ Cayman, ເປັນທຸລະກິດເທັກໂນໂລຢີທີ່ມີຜົນກະທົບທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ອົງການຈັດການກັບບັນຫາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ ແລະ ການປົກຄອງ (“ESG”), ສະພາບອາກາດ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດບາງຢ່າງ, ໂດຍໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີ blockchain, machine learning ແລະ ການວິເຄາະຂໍ້ມູນເພື່ອນຳພາການປ່ຽນແປງ ແລະ ເພີ່ມຄວາມໂປ່ງໃສໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບສັງຄົມຂອງບໍລິສັດ ແລະ ການປະຕິບັດດ້ານສະພາບອາກາດ, ໃນມື້ນີ້ໄດ້ປະກາດວ່າໃນວັນທີ 27 ມັງກອນ 2025, ຜູ້ຮັບປະກັນການສະເໜີຂາຍຮຸ້ນເບື້ອງຕົ້ນ (the “Offering”) ທີ່ໄດ້ປະກາດໄວ້ກ່ອນໜ້ານີ້ໄດ້ໃຊ້ສິດເລືອກເອົາຫຼາຍກວ່າຈຳນວນທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ (the “Over-Allotment Option”) ຢ່າງສົມບູນ ແລະ ຊື້ຫຸ້ນສາມັນເພີ່ມເຕີມ 337,500 ຫຸ້ນຂອງບໍລິສັດໃນລາຄາສະເໜີຂາຍສາທາລະນະ $4.10 ຕໍ່ຫຸ້ນ, ເຮັດໃຫ້ມີລາຍໄດ້ຫຍຸ້ງຍາກເພີ່ມເຕີມ $1.38 ລ້ານໂດລາ. ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການໃຊ້ສິດເລືອກເອົາຫຼາຍກວ່າຈຳນວນທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຢ່າງສົມບູນແລ້ວ, ຈຳນວນຫຸ້ນສາມັນທັງໝົດທີ່ຂາຍໂດຍບໍລິສັດໃນການສະເໜີຂາຍໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 2,587,500 ຫຸ້ນສາມັນ ແລະ ລາຍຮັບຫຍຸ້ງຍາກໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ $10.61 ລ້ານໂດລາ, ກ່ອນທີ່ຈະຫັກລາຄາສ່ວນຫຼຸດໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮັບປະກັນ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຫຸ້ນສາມັນຂອງບໍລິສັດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການຊື້ຂາຍຢູ່ໃນຕະຫຼາດທຶນ Nasdaq ພາຍໃຕ້ສັນຍາລັກ “DGNX” ໃນວັນທີ 22 ມັງກອນ 2025.
ການສະເໜີຂາຍນີ້ໄດ້ດຳເນີນການຢູ່ໃນພື້ນຖານການຮັບປະກັນຢ່າງແນ່ນອນ. ບໍລິສັດມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະນຳໃຊ້ລາຍໄດ້ຈາກການສະເໜີຂາຍສຳລັບທຶນການເຮັດວຽກ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງບໍລິສັດໂດຍທົ່ວໄປ.
Dominari Securities, LLC ໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງຜູ້ຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການສະເໜີຂາຍ, ແລະ Revere Securities LLC ເປັນຜູ້ຮ່ວມຮັບປະກັນ. Loeb & Loeb LLP ໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນທະນາຍຄວາມຂອງສະຫະລັດ ແລະ ຮົງກົງໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ, ແລະ Robinson & Cole LLP ໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນທະນາຍຄວາມຂອງສະຫະລັດໃຫ້ແກ່ Dominari Securities LLC ແລະ Revere Securities LLC ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສະເໜີຂາຍນີ້.
ແຜນການລົງທະບຽນໃນຮູບແບບ F-1 (File No. 333-282027) ໄດ້ຖືກຍື່ນຕໍ່ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (“SEC”) ແລະ ໄດ້ຖືກປະກາດວ່າມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໂດຍ SEC ໃນວັນທີ 20 ທັນວາ 2024. ເອກະສານສະເໜີຂາຍສຸດທ້າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສະເໜີຂາຍໄດ້ຖືກຍື່ນຕໍ່ SEC ໃນວັນທີ 23 ມັງກອນ 2025 ແລະ ມີຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງ SEC ທີ່ . ສາມາດໄດ້ຮັບສຳເນົາເອເລັກໂຕຣນິກຂອງເອກະສານສະເໜີຂາຍສຸດທ້າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສະເໜີຂາຍນີ້ຈາກ Dominari Securities LLC, 725 5th Ave, 23rd Floor, New York, NY 10022, ໂທລະສັບ: (212) 393-4500; Email: .
ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະລົງທຶນ, ທ່ານຄວນອ່ານແຜນການລົງທະບຽນ (ລວມທັງການແກ້ໄຂຫຼັງຈາກມີຜົນບັງຄັບໃຊ້) ແລະ ເອກະສານສະເໜີຂາຍເບື້ອງຕົ້ນທີ່ມີຢູ່ໃນນັ້ນ, ເອກະສານສະເໜີຂາຍສຸດທ້າຍ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆທີ່ບໍລິສັດໄດ້ຍື່ນຫຼືຈະຍື່ນຕໍ່ SEC ສຳລັບຂໍ້ມູນທີ່ສົມບູນກວ່າກ່ຽວກັບບໍລິສັດ ແລະ ການສະເໜີຂາຍ. ຂ່າວປະກາດນີ້ຈະບໍ່ຖືວ່າເປັນການສະເໜີຂາຍຫຼືການຊักຊວນໃຫ້ຊື້ຫຼັກຊັບເຫຼົ່ານີ້, ແລະຈະບໍ່ມີການຂາຍຫຼັກຊັບເຫຼົ່ານີ້ໃນລັດຫຼືສະຖານທີ່ໃດກໍ່ຕາມທີ່ການສະເໜີ, ການຊັກຊວນຫຼືການຂາຍດັ່ງກ່າວເປັນການຜິດກົດໝາຍກ່ອນການລົງທະບຽນຫຼືການຮັບຮອງຕາມກົດໝາຍຫຼັກຊັບຂອງລັດຫຼືສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ.
ກ່ຽວກັບ Diginex Limited
Diginex Limited ເປັນບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນຂອງຫມູ່ເກາະ Cayman ທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງຫມູ່ເກາະ Cayman ໃນປີ 2024, ມີສາຂາຕັ້ງຢູ່ໃນຮົງກົງ, ສະຫະລາຊະອານາຈັກ ແລະ ສະຫະລັດອາເມລິກາ. Diginex Limited ດຳເນີນການຜ່ານບໍລິສັດຍ່ອຍທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງຢ່າງສົມບູນ Diginex Solutions (HK) Limited, ບໍລິສັດຮົງກົງ (“DSL”) ແລະ DSL ເປັນເຈົ້າຂອງດຽວຂອງ (i) Diginex Services Limited, ບໍລິສັດທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢູ່ໃນສະຫະລາຊະອານາຈັກ ແລະ (ii) Diginex USA LLC, ບໍລິສັດຮ່ວມມືຈຳກັດທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢູ່ໃນລັດ Delaware. DSL ໄດ້ເລີ່ມດຳເນີນການໃນປີ 2020, ມີສຳນັກງານໃຫຍ່ຢູ່ຮົງກົງ, ແລະເປັນບໍລິສັດຊອບແວທີ່ໃຫ້ອຳນາດແກ່ທຸລະກິດ ແລະ ລັດຖະບານໃນການເຮັດໃຫ້ຂະບວນການເກັບກຳ ແລະ ລາຍງານຂໍ້ມູນ ESG, ສະພາບອາກາດ ແລະ ລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງມີປະສິດທິພາບ. DSL ເປັນທຸລະກິດເທັກໂນໂລຢີທີ່ມີຜົນກະທົບທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ອົງການຈັດການກັບບັນຫາດ້ານ ESG, ສະພາບອາກາດ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດບາງຢ່າງ, ໂດຍໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີ blockchain, machine learning ແລະ ການວິເຄາະຂໍ້ມູນເພື່ອນຳພາການປ່ຽນແປງ ແລະ ເພີ່ມຄວາມໂປ່ງໃສໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບສັງຄົມຂອງບໍລິສັດ ແລະ ການປະຕິບັດດ້ານສະພາບອາກາດ.
ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການຂອງ Diginex ຊ່ວຍໃຫ້ບໍລິສັດສາມາດເກັບກຳ, ປະເມີນ ແລະ ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນດ້ານຄວາມຍືນຍົງຜ່ານຊອບແວທີ່ໃຊ້ງ່າຍ ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ຂອງບໍລິສັດ: .
ຂໍ້ຄວາມທີ່ຄາດຄະເນໄວ້
ບາງຂໍ້ຄວາມໃນການປະກາດນີ້ແມ່ນຂໍ້ຄວາມທີ່ຄາດຄະເນໄວ້, ລວມທັງ, ແຕ່ບໍ່ຈຳກັດເฉพาะ, ການສະເໜີຂາຍຂອງບໍລິສັດ ແລະ ການນຳໃຊ້ລາຍຮັບ. ຂໍ້ຄວາມທີ່ຄາດຄະເນໄວ້ເຫຼົ່ານີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນທີ່ຮູ້ ແລະ ບໍ່ຮູ້ ແລະ ອີງໃສ່ຄວາມຄາດຫວັງ ແລະ ການຄາດຄະເນຂອງບໍລິສັດກ່ຽວກັບເຫດການໃນອະນາຄົດທີ່ບໍລິສັດເຊື່ອວ່າອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສະພາບການດ້ານການເງິນ, ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການດຳເນີນງານ, ຍຸດທະສາດທຸລະກິດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເງິນ, ລວມທັງຄວາມຄາດຫວັງທີ່ວ່າການສະເໜີຂາຍຈະສຳເລັດຜົນຢ່າງສຳເລັດ. ນັກລົງທຶນສາມາດຮູ້ຈັກຂໍ້ຄວາມທີ່ຄາດຄະເນໄວ້ເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ໂດຍຄຳສັບຫຼືວະລີເຊັ່ນ: “ປະມານ,” “ເຊື່ອ,” “ຫວັງ,” “ຄາດຫວັງ,” “ຄາດຄະເນ,” “ປະມານ,” “ວາງແຜນ,” “ມີຄວາມຕັ້ງໃຈ,” “ວາງແຜນ,” “ຈະ,” “ຈະ,” “ຄວນ,” “ສາມາດ,” “ອາດຈະ” ຫຼື ການສະແດງອອກອື່ນໆທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ບໍລິສັດບໍ່ມີພັນທະທີ່ຈະປັບປຸງຫຼືທົບທວນສາທາລະນະຂໍ້ຄວາມທີ່ຄາດຄະເນໄວ້ໃດໆເພື່ອສະທ້ອນເຫດການຫຼືສະພາບການທີ່ເກີດຂຶ້ນຕໍ່ໄປ, ຫຼືການປ່ຽນແປງໃນຄວາມຄາດຫວັງຂອງຕົນ, ຍົກເວັ້ນແຕ່ວ່າອາດຈະຕ້ອງການຕາມກົດໝາຍ. ເຖິງແມ່ນວ່າບໍລິສັດເຊື່ອວ່າຄວາມຄາດຫວັງທີ່ສະແດງອອກໃນຂໍ້ຄວາມທີ່ຄາດຄະເນໄວ້ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສົມເຫດສົມຜົນ, ແຕ່ມັນບໍ່ສາມາດຮັບປະກັນທ່ານວ່າຄວາມຄາດຫວັງດັ່ງກ່າວຈະຖືກຕ້ອງ, ແລະບໍລິສັດເຕືອນນັກລົງທຶນວ່າຜົນໄດ້ຮັບຕົວຈິງອາດຈະແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຄາດຄະເນໄວ້ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ນັກລົງທຶນທົບທວນປັດໄຈອື່ນໆທີ່ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຜົນໄດ້ຮັບໃນອະນາຄົດຂອງຕົນໃນແຜນການລົງທະບຽນຂອງບໍລິສັດ ແລະ ການຍື່ນເອກະສານອື່ນໆຕໍ່ SEC.
ສຳລັບການສອບຖາມຂອງນັກລົງທຶນ ແລະ ສື່ມວນຊົນ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່:
Diginex
Investor Relations
Email:
Jackson Lin
Lambert by LLYC
Phone: +1 (646) 717-4593
Email:
